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常见问题

503班 独立理财师—职业分享(十)

更新时间  2021-12-21 00:27 阅读
本文摘要:“ #2 ” 妈妈也告诉同学们差别年事段的家庭也有差别的理财计划计谋:青年家庭接纳进攻计谋中年家庭接纳攻守兼备计谋暮年家庭接纳防守计谋。财富治理也有五个条理划分是:家庭保障、资产保值、资产增值、资产保全和资产传承针对差别客户差别条理的需求像妈妈一样的独立理财师会为客户定制专属的财富治理方案。

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#2

妈妈也告诉同学们差别年事段的家庭也有差别的理财计划计谋:青年家庭接纳进攻计谋中年家庭接纳攻守兼备计谋暮年家庭接纳防守计谋。财富治理也有五个条理划分是:家庭保障、资产保值、资产增值、资产保全和资产传承针对差别客户差别条理的需求像妈妈一样的独立理财师会为客户定制专属的财富治理方案。

陈修同

1

李睿琪

1

妈妈给我们展示了一张尺度普尔家庭资产设置图告诉我们如何合理分配家庭的资产而且给分享了一个真实例子:妈妈的一位同学是股票迷除了每个月的基本所需他将90%家庭积贮都用来做股票投资合理的家庭资产设置中这一部门只建议最多占用家庭资产的30%这位叔叔每次需要分外开销时都要等到股市开市时才气从证券账户里把钱转到银行这样极其高风险的家庭资产设置对家庭来说像个潜伏的定时炸弹。

妈妈说分享这个案例是希望以后的我们和我们的家长一定要合理摆设家庭资产设置这样可以制止许多家庭财政风险让我们的生活更优美。

#3

什么是独立理财师

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妈妈很兴奋地说当新闻记者也曾经是她学生时代的梦想虽然后面由于种种原因没有如愿她希望睿琪未来可以实现梦想。

采访完同学们的梦想后妈妈便开始了她的分享。

最后妈妈分享了她最认可的独立理财师的专业信条:中立、客观、私立、多元。

她喜欢这个职业因为事情需要可以让她始终保持着最佳的学习状态最近她都在学习《民法典》希望可以从法商角度相识更多更好地为客户服务。

#1

一开场妈妈就先抛砖引玉问了我们一个问题:“上周大家刚上完关于‘我未来的职业’的写作课那么有哪位同学想要分享一下自己未来想做的职业呢?”同学们听完后都跃跃欲试把激动的手高高地举起来。